[上市保荐人收入]前三季度ipo承销保荐收入排名前十

今年前三季度,由于市场波动,证券行业整体收入承压,但仍有不少券商在IPO承销和保荐业务上大获丰收。

Wind数据显示,今年前三季度,59家券商IPO承销保荐业务收入合计225.09亿元。其中,中信证券海通证券中信建投证券位列行业前三,合计市场份额超过35%;在IPO承销金额和公司数量方面,中信证券再次排名第一,而CICC和国泰君安排名第一。

中信证券IPO承销金额和数量再次排名第一。

从保荐机构和主承销商来看,中信证券2022年前三季度IPO承销金额再次位居第一,首发承销金额达到1271.63亿元,不仅超越第二第三名券商首发承销金额之和,也是2021年同期承销规模的两倍;第二名是CICC,首发承销金额643.71亿元;中信建投以477.53亿元的首发承销金额位列第三。

前三季度IPO承销金额位列券商前十。

从业务集中度来看,今年前三季度前十大券商IPO承销金额合计3789.05亿元,占比77.92%,集中度明显高于去年同期。

按前三季度首发承销商数量计算,中信证券仍位列第一,但其IPO项目共计43个,较上年同期有所减少;中信建投和海通证券分别位列第二和第三,IPO项目分别为32个和28个。

前三季度IPO数量位列前十的券商。

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IPO保荐业务占比225亿元。

在承销商数量和承销金额同比增长的同时,2022年前三季度,多家券商IPO承销保荐业务收入也水涨船高。Wind的数据显示,前三季度,共有59家券商在IPO承销和保荐业务上赚钱,承销和保荐收入合计225.09亿元,同比有所增加。

前三季度IPO承销保荐收入排名前十的券商。

从收入集中度来看,中信证券某券商占据14.85%的总市场份额;海通证券中信建投证券市场份额也在10%以上;前三季度,IPO承销保荐收入排名前六的券商占据了总市场份额的58%,剩余40%的市场份额被多达53家券商分享。

相比之下,2022年前三季度,券商平均IPO承销保荐收入合计3.82亿元,较上年同期的2.87亿元大幅增长;从个别券商收入排名变化来看,国源证券今年前三季度IPO承销保荐收入排名行业第14位,较去年同期上升7位;今年前三季度,申宏源证券IPO承销保荐收入排名行业第10位,较去年同期上升9位;今年前三季度,招商证券IPO承销保荐收入跌出行业前十,从去年的第7位跌至今年的第11位。

三个方向带来增量业务。

证券市场的波动给大部分券商2022年上半年的业绩带来了压力,证券板块二级市场近期走势难言突出。不过,中信建投证券认为,短期扰动不会改变长期趋势,当前证券行业面临的三个发展方向将给行业带来增量商机:

由科创板首批做市商公布,做市业务将为券商带来买卖价差收入交易佣金和持仓收入,对行业来说是创新业务的增加;

第三,买方投资实现了券商的突破。这部分业务是传统业务的增量市场

从估值来看,东亚前海证券认为,券商板块处于低估值低预期阶段,配置性价比突出,市场流动性有望增加。同时,市场上衍生品的不断丰富有利于进一步提升券商资本中介业务能力。配置方面,继续看好具有长期理财逻辑或特色鲜明行业beta属性强的标的。


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